JP Morgan Global Growth & Income PLC
JGGI
Stand: 04.04.2026, 22:10 Uhr
Kennzahlen
JP Morgan Global Growth & Income PLC im Branchenvergleich *
Vergleich von JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| JP Morgan Global Growth & Income PLC(JGGI) | 3,0 Mrd. GBX | 76,9 | 428,0% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. GBX | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. GBX | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. GBX | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. GBX | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. GBX | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 46,2 | 87,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Beim KGV liegt JP Morgan Global Growth & Income PLC mit 76,9 über dem Branchendurchschnitt von 46,2, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 90,0% übertrifft den Durchschnitt von 28,0% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von JP Morgan Global Growth & Income PLC *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
4.83
JP Morgan Global Growth & Income PLC hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 4.83. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 4.83 € Fremdkapital vorhanden sind.
22.36
JP Morgan Global Growth & Income PLC zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 22.36. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
7.9%
JP Morgan Global Growth & Income PLC erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
90.0%
Betriebsmarge
97.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 4.83 und einer Liquiditätskennzahl von 22.36 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.9% ist JP Morgan Global Growth & Income PLC zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
JPMorgan Global Growth & Income plc is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by JPMorgan Funds Limited. The fund invests in public equity markets across the globe. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in growth stocks of companies across all market capitalizations, with a bias towards large cap companies. It benchmarks the performance of its portfolio against the MSCI All Countries World (NR) Index. The fund was formerly known as JPMorgan Overseas Investment Trust plc. JPMorgan Global Growth & Income plc was formed on December 25, 1887 and is domiciled in the United Kingdom.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.0 Milliarden GBX und einem Jahresumsatz von rund 0.3 Milliarden GBX.
Die JGGI-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76.9 und einer Dividendenrendite von 428.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von JP Morgan Global Growth & Income PLC *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich JP Morgan Global Growth & Income PLC zwischen einem Tief von 441,50 GBX und einem Hoch von 606,25 GBX. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 66 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,45 ist JP Morgan Global Growth & Income PLC weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von JP Morgan Global Growth & Income PLC, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von JP Morgan Global Growth & Income PLC *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von JP Morgan Global Growth & Income PLC beträgt 3,0 Mrd. GBX. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 11,0.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 10,8, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 92,4 wird JP Morgan Global Growth & Income PLC deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von JP Morgan Global Growth & Income PLC beträgt 76,9.
Insgesamt erscheint JP Morgan Global Growth & Income PLC auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von JP Morgan Global Growth & Income PLC *
Im Jahresvergleich zeigt JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) ein starkes Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 229,5%, während der Gewinn um 238,3% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von JP Morgan Global Growth & Income PLC um 229,5%, und der Gewinn legte um 238,3% zu.
Insgesamt zeigt JP Morgan Global Growth & Income PLC ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von JP Morgan Global Growth & Income PLC *
JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 42 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von JP Morgan Global Growth & Income PLC beträgt 157 Mio. €, was einer FCF-Marge von 57,1% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 174 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 159 Mio. € ergibt sich für JP Morgan Global Growth & Income PLC eine Netto-Cash-Position von 15 Mio. €. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt JP Morgan Global Growth & Income PLC eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: JP Morgan Global Growth & Income PLC *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 90,0%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 22,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 156,9 Mio. GBX für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 238,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 229,5% zeigt Expansionspotenzial
- Attraktive Dividendenrendite — 428,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 76,9 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
JP Morgan Global Growth & Income PLC weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI)
Was macht JP Morgan Global Growth & Income PLC?
JPMorgan Global Growth & Income plc is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by JPMorgan Funds Limited. The fund invests in public equity markets across the globe. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in growth stocks of companies across all market capitalizations, with a bias towards large cap companies. It benchmarks the performance of its portfolio against the MSCI All Countries World (NR) Index.
In welchem Sektor ist JP Morgan Global Growth & Income PLC aktiv?
JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine JP Morgan Global Growth & Income PLC Aktie?
Der aktuelle Kurs von JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) liegt bei 551,00 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von JGGI?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von JP Morgan Global Growth & Income PLC liegt aktuell bei 76.9. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt JP Morgan Global Growth & Income PLC eine Dividende?
Ja, JP Morgan Global Growth & Income PLC (JGGI) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 428.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 GBX jährlich etwa 4280.00 GBX an Dividende erhalten.
Wie groß ist JP Morgan Global Growth & Income PLC?
JP Morgan Global Growth & Income PLC hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.0 Milliarden GBX und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist JP Morgan Global Growth & Income PLC profitabel?
JP Morgan Global Growth & Income PLC hat eine Nettomarge von 90.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist JP Morgan Global Growth & Income PLC überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 76.9. Das KBV von 92.41 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob JP Morgan Global Growth & Income PLC überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von JP Morgan Global Growth & Income PLC?
JP Morgan Global Growth & Income PLC hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 4.83 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 174 Mio. GBX an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 159 Mio. GBX.
Wie viel Umsatz macht JP Morgan Global Growth & Income PLC?
JP Morgan Global Growth & Income PLC erzielt einen Jahresumsatz von rund 275 Mio. GBX. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 229.5%.
Wie sicher ist die Dividende von JP Morgan Global Growth & Income PLC?
Die Ausschüttungsquote von JP Morgan Global Growth & Income PLC liegt bei 55%, was als nachhaltig gilt.
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