Franklin Resources Inc
BEN
Stand: 29.04.2026, 09:12 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Franklin Resources Inc (BEN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 2,10 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten Franklin Resources Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.73 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 27,36 $, was einem Abwärtsrisiko von 7.1% entspricht.
Franklin Resources Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Franklin Resources Inc (BEN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Franklin Resources Inc(BEN) | 12,1 Mrd. $ | 21,5 | 5,6% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. $ | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. $ | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. $ | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. $ | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. $ | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 36,9 | 2,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 21,5 ist Franklin Resources Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 36,9. Zudem die Gewinnmarge von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Franklin Resources Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
24.59
Franklin Resources Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 24.59. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 24.59 € Fremdkapital vorhanden sind.
5.56
Franklin Resources Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 5.56. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
4.5%
Franklin Resources Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 4.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
7.0%
Betriebsmarge
16.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Franklin Resources Inc (BEN) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 24.59 und einer Liquiditätskennzahl von 5.56 sowie einer Eigenkapitalrendite von 4.5% ist Franklin Resources Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Franklin Resources, Inc. ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Durch seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen für Privatpersonen, Institutionen, Pensionskassen, Stiftungen und Partnerschaften an. Es bringt Aktien-, Renten-, Misch- und Multi-Asset-Fonds über seine Tochtergesellschaften auf den Markt. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktien-, Renten- und alternativen Märkte. Franklin Resources, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, mit weiteren Büros in Calgary, Alberta; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Edinburgh, Midlothian; Fort Lauderdale, Florida; Hyderabad, Indien; London, Greater London; Rancho Cordova, Kalifornien; Shanghai, Provinz Shanghai; Singapur; Stamford, Connecticut; und Wien.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 12.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 8.8 Milliarden USD.
Die BEN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.5 und einer Dividendenrendite von 5.60% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Franklin Resources Inc (BEN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Franklin Resources Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Franklin Resources Inc zwischen einem Tief von 18,17 $ und einem Hoch von 29,47 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 100 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,46 ist Franklin Resources Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Franklin Resources Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Franklin Resources Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Franklin Resources Inc beträgt 15,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,0 wird Franklin Resources Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Franklin Resources Inc beträgt 21,5.
Insgesamt erscheint Franklin Resources Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Franklin Resources Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Franklin Resources Inc (BEN) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 56,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Franklin Resources Inc um 56,2% zu.
Insgesamt zeigt Franklin Resources Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Franklin Resources Inc *
Franklin Resources Inc (BEN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 956 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Franklin Resources Inc beträgt 328 Mio. $, was einer FCF-Marge von 3,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.5 Mrd. $ ergibt sich für Franklin Resources Inc eine Netto-Verschuldung von 866 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Franklin Resources Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Franklin Resources Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Franklin Resources Inc (BEN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 5,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 328,3 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 24,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 56,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 5,6% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 1,0 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 24,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 119,4% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Franklin Resources Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Franklin Resources Inc *
Die größten Aktionäre von Franklin Resources Inc (BEN) sind Vanguard Group Inc (798,6 Mio. USD), Power Corp of Canada (676,6 Mio. USD), Blackrock Inc. (607,7 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 798,6 Mio. USD |
| Power Corp of Canada | Institution | – | 676,6 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 607,7 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 447,9 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 215,8 Mio. USD |
| Invesco Ltd. | Institution | – | 200,6 Mio. USD |
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 176,9 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 167,2 Mio. USD |
| ProShare Advisors, LLC | Institution | – | 146,6 Mio. USD |
| Goldman Sachs Group Inc | Institution | – | 142,6 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Franklin Resources Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Franklin Resources Inc *
In den letzten Monaten gab es 10 Bestätigungen für Franklin Resources Inc (BEN). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Franklin Resources Inc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
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Häufige Fragen zu Franklin Resources Inc (BEN)
Was macht Franklin Resources Inc?
Franklin Resources, Inc. ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Durch seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen für Privatpersonen, Institutionen, Pensionskassen, Stiftungen und Partnerschaften an. Es bringt Aktien-, Renten-, Misch- und Multi-Asset-Fonds über seine Tochtergesellschaften auf den Markt. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktien-, Renten- und alternativen Märkte. Franklin Resources, Inc.
In welchem Sektor ist Franklin Resources Inc aktiv?
Franklin Resources Inc (BEN) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Franklin Resources Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Franklin Resources Inc (BEN) liegt bei 29,46 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BEN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Franklin Resources Inc liegt aktuell bei 21.5. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Franklin Resources Inc eine Dividende?
Ja, Franklin Resources Inc (BEN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.60%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 56.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Franklin Resources Inc?
Franklin Resources Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 12.1 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BEN?
11 Analysten bewerten Franklin Resources Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.27 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27.36 $.
Ist Franklin Resources Inc profitabel?
Franklin Resources Inc hat eine Nettomarge von 7.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Franklin Resources Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.5. Das KBV von 0.99 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Franklin Resources Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Franklin Resources Inc?
Franklin Resources Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 24.59 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.7 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Franklin Resources Inc?
Franklin Resources Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 8.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Franklin Resources Inc?
Die Ausschüttungsquote von Franklin Resources Inc liegt bei 119%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Franklin Resources Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Franklin Resources Inc (BEN) sind Vanguard Group Inc (?%), Power Corp of Canada (?%), Blackrock Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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